Billy met a young girl in the early days of May
It was there in her arms
He let his cautiousness slip away
In their lovers twilight
As the evening sky grew dim
He'd lay back in her arms
And laugh at what had happened to him

On his right hand Billy'd tattooed the word love
And on his left hand was the word fear
And in which hand he held his fate was never
clear
Come Indian summer
He took his young lover for his bride
And with his own hands built her a great house
Down by the riverside

Now Billy was an honest man
He wanted to do what was right
He worked hard to fill their lives
With happy days and loving nights
Alone on his knees in the darkness
For steadiness he'd pray
For he knew in a restless heart
The seed of betrayal lay

One night Billy awoke from a terrible dream
Callin' his wife's name
She lay breathing beside him in a peaceful sleep,
A thousand miles away
He got dressed in the moonlight
And down to the highway he strode
When he got there he didn't find nothing but road

Billy felt a coldness rise up inside him
That he couldn't name
Just as the words tattooed 'cross his knuckles
He knew would always remain
At their bedside he brushed the hair from his wife's face
As the moon shone on her skin so white
Filling their room in the beauty of God's fallen light

Billy rencontra une jeune fille dans les premiers jours de mai
C’est là que dans ses bras
Il laissa filer sa prudence
Dans ce crépuscule romantique,
Tandis que le ciel s’assombrissait
Il s’allongeait dans ses bras
Pour rire de ce qui lui était arrivé

Sur sa main droite, Billy avait tatoué le mot Amour
Et sur sa main gauche le mot Peur
Mais dans quelle main se tenait sa destinée n’était pas très clair
Vint l’été indien
Il prit sa jeune aimée pour épouse
Et de ses propres mains, lui construisit une belle maison
Au bord de la rivière

Billy était un homme honnête
Il voulait faire ce qui était bien
Il travaillait dur pour remplir leurs vies
De jours heureux et de nuits d’amour
Seul à genoux dans l’obscurité
Il priait pour que rien ne changeât
Car il savait que dans un cœur agité
Naissent les germes de la trahison

Un nuit Billy se réveilla au milieu d’un terrible rêve
En appelant sa femme
Elle était étendue à côté de lui, respirant d’un sommeil paisible
A cent lieues de là
Il s’habilla à la lumière du clair de lune
Et marcha à grands pas vers l’autoroute
Mais quand il fut là, il n’y trouva que la route

Billy sentit une froideur qui montait en lui
Et qu’il n’aurait pu expliquer
Tout comme il savait que les mots tatoués
Sur ses poings resteraient à jamais
Au bord du lit, il dégagea les cheveux du visage de sa
femme
Alors que la lune éclairait sa peau si blanche,
Emplissant leur chambre de la beauté de cette lumière divine